Filem tegar dengan Michel Lee yang menggoda cipap seks dari Smut Puppet

Pasangan suami isteri Michel dan Randy datang ke penerbit lucah Giorgio kerana Michel mempunyai rasa gatal yang dia perlu menggaru: keinginannya untuk meniduri lelaki kulit hitam. Randy menentangnya, tetapi dia telah membuat keputusan, jadi apa yang boleh dia lakukan? Mike memasuki tempat kejadian kerana dia mempunyai dua bahan yang diperlukan: dia hitam, dan dia mempunyai batang yang besar. Mike seorang lelaki yang bertuah secara umum, tetapi dia benar-benar terkesan kali ini, kerana Michel mempunyai payudara asli yang besar dan semak berbulu! Sambil Randy memerhati dengan risau, Mile meletakkan Michel berlutut dan terus meniduri tembikainya yang besar dengan zakarnya yang panjang dan keras. Kemudian dia melekatkan galah hitamnya yang besar di dalam mulutnya dan membuatkan dia menghisapnya, dan Michel memberikan blowjob yang enak. Seterusnya, Mike duduk di atas sofa dan menggerakkan zakarnya yang besar ke atas faraj Michel yang berbulu dan cipap seks bertindik dalam kedudukan gadis koboi terbalik, sambil suaminya merenung tak berdaya pada batang kayu hitam yang bergerak masuk dan keluar dari twat putih isterinya yang menggoda. Kemudian lelaki kulit hitam itu memalingkan Michel dan terus meniduri gaya gadis koboinya, pantatnya